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CCBP之個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)技能
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)技能
2.1 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)
2.1.1理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)概述
理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容
理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)特點(diǎn)
理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)要素
2.1.2客戶(hù)分析
客戶(hù)理財(cái)需求和目標(biāo)分析
客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征分析
客戶(hù)其它理財(cái)特性分析
客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況分析
2.1.3客戶(hù)財(cái)務(wù)規(guī)劃
現(xiàn)金流、消費(fèi)和債務(wù)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理
稅務(wù)管理
人生事件管理
2.1.4投資規(guī)劃
資產(chǎn)的配置
投資組合
投資建議
2.2綜合理財(cái)服務(wù)
2.2.1理財(cái)計(jì)劃概述
理財(cái)計(jì)劃內(nèi)容
理財(cái)計(jì)劃特點(diǎn)
理財(cái)計(jì)劃要素
2.2.2理財(cái)計(jì)劃的設(shè)計(jì)
理財(cái)計(jì)劃類(lèi)型
理財(cái)計(jì)劃結(jié)構(gòu)
2.2.3理財(cái)計(jì)劃的管理
理財(cái)計(jì)劃成本管理
理財(cái)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理
2.2.4理財(cái)計(jì)劃銷(xiāo)售過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題
不當(dāng)銷(xiāo)售
錯(cuò)誤銷(xiāo)售
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